ליאת רז - יועצת לניהול סיכונים
לליאת תואר BA בכלכלה וניהול, התמחות במערכות מידע, מימון וביטוח ובעלת רישיון בניהול תיקי השקעות.
מנוסה בניהול סיכונים, ראיה מערכתית, זיהוי, ניתוח, גיבוש אסטרטגיות, תמחור סיכונים, ביצוע גידור תוך שימוש במגוון כלים.
ניסיון בניהול תיקי השקעות רחבי היקף תוך בחינת צרכי הלקוח, הכרות מעמיקה עם השוק, ניתוח, בנית מתודולוגיות.
חברת 'מיטב דש' (2008 – 2016 ):
סוחרת ני"ע ישראלים בחדר מסחר ניהול תיקים (2015 – 2016)
- אחריות למסחר שוטף בני"ע, ניתוח ובחינת אטרקטיביות אג"ח ומניות (עלות/ כמות) בתהליכי קניה ומכירה.
- ממשק עבודה שוטף מול מנהלי ההשקעות הפרטיים והמוסדיים וכן מול מחלקת המחקר.
- איתור ברוקרים לצורך הגדלת היצע וביקוש לתהליכי קניה ומכירה.
התמחות בניהול תיקים תחת מנהל השקעות:
- טיפול שוטף בתיקי הלקוחות, ניהול מעל מיליארד ש"ח: איתור חריגות, בחירת תמהיל ואפיקי השקעה, ביצוע פעולות קניה ומכירה ע"פ מודלים.
- מתן הערכות בעניין ציפיות אינפלציה וריביות, ניתוח תשואות.
- השתתפות בוועדות השקעה, בישיבות של מחלקת המחקר, דיונים שוטפים על מצב המשק הישראלי והגלובאלי.
כלכלנית ניהול סיכונים (2014-2013)
- ניהול סיכוני מטבע, ריביות וסחורות עבור חברות ייבוא/ ייצוא מהגדולות במשק, בעלות חשיפה לתנודות המטבע.
- פעילות מול לקוחות קיימים, עבודה שוטפת מול סמנכ"לי הכספים בחברות.
- בחינת הצרכים, בחינת הפוזיציות והחשיפה, בנית מתודולוגיות גידור בהתאמה לחשיפה ולמטבע.
- מסחר OTC באמצעות מערכת הבלומברג החל מעסקאות SPOT ועד לאסטרטגיות מורכבות בחוזים עתידיים ובאופציות רגילות ואקזוטיות.
- איתור הזדמנויות, ניהול תהליך המסחר- ניהול מו"מ, יציאה למכרז וביצוע העסקה בפועל.
- גיוס לקוחות חדשים, קבלת לידים, פניות לחברות/ סמנכ"ל כספים, זיהוי צרכים, הצגת השירות, פעילות ועלויות. ניהול פגישות, תהליכי מכירה לרבות ניהול מו"מ ועד סגירת ההתקשרויות.
- אחריות לכתיבת סקירות שוק מאקרו כלכליות שבועיות והפצתן לכל לקוחות החברה.
רפרנטית סוכנים ויועצים פנסיונים (2012-2011)
- מתן מענה מקצועי לסוכנים חיצוניים הכולל שירות מקיף בעבור לקוחותיהם בענייני המוצרים הפנסיונים שלהם.
- העברת הדרכות שוטפות לכלל עובדי חברת הגמל בהקשר למוצרים הפנסיונים בישראל.
- העברת קורסים והכשרה מקיפה לעובדים חדשים לרבות הדרכות רענון חודשיות שוטפות.
אחראית דיווחים תקופתיים ושנתיים בצוות פרויקטים (2010-2011)
- תמיכה מקצועית במערך קשרי הלקוחות, הפקת הדו"חות הרבעוניים והשנתיים של כלל המוצרים הפנסיונים.
רפרנטית סוכנים בדסק משווקים ויועצים פנסיונים (2010-2009)
נציגה בשירות הלקוחות במחלקת הגמל (2008)
